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【NEX 2023】丝路家办黄建翔:家族基金投资绿色能源新趋势
作者:CNECC 时间:2023-12-14 15:29:00 

NEX 2023

11月23日,丝路家族办公室(中国)总裁黄建翔出席“第十七届中国新能源国际博览会暨高峰论坛(NEX 2023)——金融与新能源投资专业论坛”并以《家族基金投资绿色能源新趋势》为题进行精彩分享。

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黄建翔从家族办公室管理者的角度出发,深入分析了当前新能源领域投资的机遇,充分分享了家族或企业投资者抓住新能源投资红利的方法与建议。

新能源投资的巨大市场

首先,第三次能源革命已经步入成熟的快速发展阶段,中国所生产的绿色能源关键组件已达全球的70%; 其次,据国际能源组织IEA 所发布的《World Energy Outlook2023》分析,中国在2020~2022三年间关于绿色能源的投资总值占全世界的66.4%,累计投资总额占世界的30%+,中国已成为世界绿色能源最大的投资主力与供应生产市场;此外,根据国际能源组织的调研,到目前为止中国已经成为全球最大的绿色能源市场,这个绿色能源市场有两个含义,一个是中国的供给从设备、器材、专利、技术均位列全球第一,另一个则是在资本参与程度上中国也是全球最大的单一资本市场参与方。

知名家族抢抓能源革命财富

19世纪末期,石油能源开始逐渐成为第二次工业革命之后主要的能源来源,很多家族和大型机构通过投资和经营石油产业致富,如:比尔及梅琳达·盖茨基金会、洛克菲勒家族、澳大利亚主权财富基金等。无独有偶,在当前的新能源时代,中国的一些家族或企业也已参与到这场百年一遇的能源革命中,如:香港十大家族之一的郑家参与国内充电服务、美的集团收购新能源企业、华为在新能源领域的布局等等。除此之外,中东、北非五国,预计在氢能领域投资超过1800亿美元,从美国、中国本地、亚洲到中东“一带一路”沿线国家,基本上所有具备长期投资能力的资金,都在往绿色能源赛道集中。相信在第三次能源革命的浪潮下,必然催生出众多源自于中国的家族巨头。投资就是投未来,抓住新能源的发展机遇,就可以帮助企业、家族在下一个成长周期中掌握新的成长曲线,实现家族财富的越级。

把握绿色投资机遇

家族投资、长周期投资靠的是趋势性的、不可逆的、宏观的发展路径,而绿色能源投资就是这样的投资机遇。支持双碳减排已经成为全球的共识,全球支持碳减排的主要技术路径有80%是直接跟绿色能源相关的。从目前推动全球绿色产业的主要资本来看,2022年35%来自政府主权基金或者国内叫做产业基金;30%到35%来自PE投资,也就是早期的股权投资,这两类资金一方面能够承担相对长周期的投资预期,另一方面也可以扶持具备高度成长潜力的行业参与者。就目前而言,如果以大多数的家族参与或者大多数企业资金参与,可能PE资金是相对最合适的参与路径。

家族办公室的核心价值是能够协助家族和企业真正参与中国的前沿技术,用资本助力中国科技面向全球市场,同时让投资人的财富获得大幅增长。根据不同的家庭和企业需要,参与到绿色能源投资可以有以下几个途径:

1. 个人投资者:投资规模500万以上人民币,可以通过私募股权投资的方式参与。

2. 个人参与母基金投资者:投资规模在300万以上人民币,可以通过母基金投资的方式参与。

3. 家庭企业:投资规模在3000万以上人民币,可以设立家族专项产业投资基金的方式参与。

4. 企业或者产业基金:投资规模在5000万以上人民币,可以采取产业并购、产业投资等方式参与。

(仅供参考,不构成投资建议)

丝路家族办公室的核心竞争力是运用投资智慧陪伴家族和企业走向世界,是具备股权投资基因且拥有投行能力的复合家族办公室(Multi Family Office)。丝路家族办公室聚焦于家族传承,围绕财富管理、家族信托、法律与税务、产业投资 与市值管理四大业务方向,秉承“投资中国,拥抱国运”的理念,陪伴中国的企业和家族把握能源革命的巨大创富机遇并走向世界。 

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来源:CNECC
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