摘要

继分析全球能源资源发展的基本形势、特点后，新能源商会秘书长曾少军博士对当前全球能源资源现状的深层次原因进行了剖析。

全球能源资源现状的深层次原因分析

1.复苏乏力

2016年是国际金融危机爆发后的第8年，世界经济继续呈现温和复苏态势，全球经济同比增长3.2%。世界经济仍处于危机后的深度调整阶段，发达经济体增长持续低迷，私人投资增长放缓，消费需求疲弱，缺乏强劲复苏动力；新兴经济体增长缓中趋稳，但分化态势加剧，部分经济体经济结构单一、财政赤字偏高等结构性问题未得到根本改善。世界经济复苏受到各类风险威胁的程度有所提升。英国脱欧引发全球金融市场动荡，对主要经济体宏观经济政策造成冲击。这对经济全球化和欧盟经济一体化进程都将带来重大影响，导致全球经济金融环境更加复杂。不仅如此，经济失衡引发系列发展问题，地缘政治冲突、大国插手热点地区和热点问题、传统安全和非传统安全问题加剧。这些问题相互纠缠、互为因果，成为全球经济脆弱性增强的重要因素。

2009-2016年世界主要国家经济增长率

国际油价自2014年大幅回落至今迟迟不见起色，根本原因在于世界经济复苏缓慢，各国工业活动减少很大程度上削减了对原油的需求。2016年，德国、法国和英国原油消费量分别为1.1亿吨、0.76亿吨和0.73亿吨，同比分别增长2.4%、-0.8%和1.5%，虽然较2015年略有上升，但总体仍处于较低需求水平。欧盟新能源和可再生能源等发展迅猛，环保意识强烈，加之难民、恐怖活动等因素影响，未来3年，欧盟原油进口需求仍将下降。日本是工业大国、科技大国和节能大国，但石油消费全部依赖进口。因石油替代产品开发加速等原因，日本多年来原油进口一直下降，其进口量已从2005年的2.47亿吨下降到2016年的1.84亿吨。未来3年，日本原油进口仍将下降。从新兴经济体来看,中国、巴西等多年来经济发展强劲，是世界原油消费增量的主要贡献者。但2016年以来，巴西等经济增速放缓，原油消费同比下滑5.6%。中国原油进口量一直上升，但随着经济“新常态”，能源需求持续减缓，国内石油消费年均增长率已从2005-2015年的5.5%降低到2016年的2.7%。

新兴经济体石油消费量年均增速

值得一提的是，在区域一体化及经济全球化发展的国际背景下，世界经济延续缓慢复苏态势，正促使原油需求小幅上升，2017年，全球经济出现十年来首次同步扩张。自2017年9月初以来油价已上涨15%以上。美国原油期货价格11月2日升至每桶54.54美元，为2015年7月2日以来最高水平。但从基本面判断，未来几年油价不具备大涨以至于达到90美元/桶高价的条件，低油价有可能成为常态。

2005年以来OPEC一揽子原油价格

2.恐怖主义

目前持续发酵的恐怖主义危机，对世界性经济发展，尤其是国际能源的交易、价格与供需结构比例等产生了深远性影响。

2016年，全球77个国家的恐怖威胁呈恶化趋势，集中在中东北非、欧洲和非洲等地区。其中，中东北非是安全状况恶化最严重的区域，这源于很多区域冲突的持续、恶化、相互关联以及新的区域冲突的卷入，这些冲突继续与全球恐怖主义交织在一起，使得地区安全状况持续恶化。中东地区自杀性爆炸袭击事件数量由2015年的207起上升至2016年的298起，上涨45%。在中东地区发生的约90%自杀性爆炸袭击事件为由“伊拉克和沙姆伊斯兰国”（ISIS）及其附属组织制造。2015年以来，以ISIS为代表的伊斯兰极端势力在中东异军突起，并抢夺中东主要石油生产国油田。据Brooking Institution 研究估计，ISIS在伊拉克境内已占领北部7座油田和两家炼油厂。作为OPEC组织中最大产油国之一，2016年伊拉克石油日产量占到整个OPEC组织的11.3%，2016年，该国石油产量较2015年提高10.8%，成为全球石油供应增长最快的地区之一。由于ISIS组织占领伊拉克大量油田，将加大伊拉克产油区域的不安定因素，增加该地区石油中断风险。

中东国家石油日供应量（单位：千桶/日）

中东是世界油气资源最丰富的地区，占世界总探明可采储量的68%。中东的石油生产国一向是欧洲和美国的传统石油供应商。对于大多数亚洲国家来说，石油进口也主要依赖中东地区，但伊拉克战争和恐怖主义行动引发了各国的危机感，因此调整能源战略，寻求石油来源的多样化成为它们共同的战略选择。在此背景下，全球能源资源供给呈现出多元化的发展态势。以美国、澳大利亚为代表的非欧佩克国家产量持续上升。与此同时，俄罗斯丰富的能源资源以及稳定的供应能力颇具吸引力。目前，俄罗斯在继续巩固欧盟这一最大的传统市场，大力维系对原苏联国家的能源控制，并加强其在中亚地位的同时，积极扩大对亚太国家的能源出口也已勾画出蓝图。

此外，随着恐怖主义世界范围的蔓延，逐渐引发石油投资者对于国际市场的担忧。2016年欧洲恐怖袭击增多，伊斯兰国组织先后在比利时、法国、德国和土耳其等国实施和推动实施了恐怖袭击或声称对这些袭击负责。2016年7月14日法国尼斯爆发恐怖袭击事件，引发市场对欧洲及全球经济增长进一步放缓的担忧，从而带来对能源的需求减少，使石油价格利空因素增加。法国尼斯恐袭事件后，国际油价双双出现下跌。亚盘时段，截至北京时间7月15日17时35分，WTI原油8月期货下跌0.94%，报45.25美元/桶；布伦特原油9月期货下跌0.95%，报46.92美元/桶。恐怖主义全球化蔓延也将引发国际石油投资者对未来石油贸易产生担忧，从而增加远期石油价格的不确定性。

就当前形势来看，恐怖主义袭击不会明显改变全球石油市场大方向，但随着恐怖主义在全球范围蔓延，恐怖主义事件所引发的国际石油价格波动也越发明显，同时恐怖事件的发生将引发全球风险情绪上升，必将带来全球经济投资领域的恐慌，从而影响世界石油价格。

3.一带一路

“一带一路”贯穿亚欧非大陆，连接世界各国，东起活跃的东亚经济圈，西至发达的欧洲经济圈，经济发展潜力巨大的发展中国家处于中间广大腹地，沿线分布着世界最主要的能源生产国、消费国和通道国，石油、天然气、煤炭资源潜力占全球的比例分别达到59%、79.7%、56.2%。，是世界经济和能源的心脏地带。

“一带一路”沿线国家能源资源分布（2016年）

数据来源：BP世界能源统计年鉴2017

能源合作是“一带一路”倡议的重要基础和支撑。“一带一路”连接着欧亚两大能源消费市场和中东、中亚、俄罗斯等主要能源输出国，覆盖两大优质化石能源富集区：俄罗斯—中亚地区和海湾地区，以及能源技术先进、绿色能源使用广泛的西欧地区。自“一带一路”倡议提出以来，各国积极呼应，沿线国家的油气合作步伐逐步加快，合作领域进一步拓展，合作成果更加显现，对全球能源供给多元化及能源技术的发展起到了积极促进作用。

“一带一路”战略的实施从能源供给来源、进口途径的多元化和合作深度、广度等多个方面提供了有力支撑。“一带一路”范围内陆上原油和天然气管线以中东、俄罗斯、中亚等资源国为中心，向欧洲、东南亚、东亚等方向延伸。三条陆上跨国油气通道为：东北的中俄原油管道，西北的中哈石油管道和中国—中亚天然气管道（A\B\C线），西南的中缅油气管道。2016年以来，沿线各国积极推动能源供给板块化，进行能源网络并联。我国规划的陆上油气管线中，中俄、中亚、中缅油气管线已经建成并开始输送油气。2016年制定的《中蒙俄经济走廊规划纲要》中还提出，建设一条过境蒙古国的中俄西线油气管道。同时，我国积极推动陆上经济走廊和海上合作支点建设，打造中蒙俄、中国—中亚—西亚、中国—中南半岛等六大经济走廊，与马来西亚、斯里兰卡、巴基斯坦、埃及、以色列、希腊等10多个国家进行港口合作。双管齐下，初步形成了联通中外、贯穿惠及多国的油气供应和市场网络。

同时，随着“一带一路”建设的推进，国际能源合作向新能源转型也成为沿线国家的重要能源战略。从能源禀赋看，“一带一路”沿线国家可再生能源蕴藏丰富，多数国家都制定了相应的能源规划，明确可再生能源发电量要达到一定水平。在此带动下，新能源应用及技术突飞猛进。

全球非水可再生能源消费情况

能源科技创新合作也是共建“一带一路”的重要内容。“一带一路”融合各国的资源、资本和技术优势，有效带动了能源技术输出及项目输出，促进了能源领域高端关键技术和装备联合研发，推动能源科技创新发展，深化了能源各领域的标准化互利合作。2016年9月14日，我国发布《推进“一带一路”建设科技创新合作专项规划》，明确提出要加强适合沿线国家实际的太阳能、生物质能、风能、海洋能、水能等可再生能源，煤油气等传统能源清洁高效利用技术的研发和示范推广与合作，加强重点行业节能减排先进适用技术的推广应用。积极推广三代、四代核电技术。加强节能技术、能源装备与重要部件的联合研发与生产。加强对海外油气资源投资、风险勘探和开发合作。合作构建因地制宜的多能互补、冷热电联产的分布式和区域新型能源系统。开展能效标准标识合作，研究多种形式的能源互联互通，构建安全高效智慧的未来能源体系。与沿线国家相比，我国科技创新资源丰富，技术优势明显，并且已同很多国家达成了“一带一路”务实合作协议，较好地带动了能源技术进步。