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【重磅分析】商会:中美贸易战中的能源问题及应对策略
作者:新能源商会 时间:2018-8-2 15:43:00 

中美贸易战

中美贸易自两国建立贸易关系以来就在摩擦和曲折中发展,中美贸易战于2018年全面爆发,这将对能源领域产生哪些影响?我们又该如何应对?对此,中国新能源产业研究院执行院长曾少军博士撰文进行了详细分析,以飨读者。

1.中美贸易冲突所涉能源问题的基本情况

一直以来中美贸易摩擦不断,尤其是进入21世纪以后,中国经济日趋强大,中美贸易逆差不断加大,两国贸易摩擦愈加频繁,最终于2018年全面爆发。

截至2018年7月11日,美国对中国宣布加征关税的商品金额已达2500亿美元,占全年出口总额的11%。关税清单的“重灾区”不是中国更具比较优势的中低端制造,而是“中国制造2025”中计划主要发展的高科技产业,包括机电产品、航空、新能源汽车、新材料等。中国对美国加征关税清单中涉及化工及能源类商品108项,新能源汽车及其零部件产品18项,均属第二批,执行时间待定。

2.贸易战对中美能源产业合作的影响分析

总体来看,中美贸易战对美国以油气为主的传统能源出口将造成冲击,而对新能源领域的影响主要集中于中国光伏、新能源汽车等方面,高昂的叠加关税将使中国太阳能组件产品失去通向美国市场的可能性,导致汽车零部件价格上涨,给中国新能源汽车产业带来成本压力。

贸易战对中美传统能源领域影响

油气市场

近两年来,中国已逐渐成为美国原油和天然气的主要买主。2017年中国进口美国原油开始放量,超过8100万桶,成为美国原油第二大买家。今年1-6月份,美国对中国原油出口量平均达到36.3万桶/日,约占其日出口量的16%,而美国对中国的原油供应仅占中国日进口量的约3.5%。天然气市场亦如此,2016年2月至2017年12月,美国对中国LNG出口量占总量的13.5%,中国成为美国LNG第三大买主。今年前5个月,中国LNG进口中,美国供应约占8.2%,而美国全部LNG出口中,中国采购占比达到约22%。显而易见,如果中国对美国包括原油等能源产品在内的第二批商品加征25%的关税,则美国原油和LNG出口到中国将不再具有价格优势,势必给美国能源出口带来冲击,而中国将增加从美国以外供应国的采购来满足需求。

成品油方面,中美双方有贸易往来的主要是航空煤油和石脑油。2017年中国航空煤油产品出口美国约189.6万吨,约占总出口量的14%,出口额10.3亿美元。北美地区石脑油则是中国进口一大来源,2017年中国自美国进口石脑油总量为41.6万吨,进口额2亿美元。贸易战对两国的成品油往来会造成影响,但涉及金额相对不大。

此外,中美油气项目合作方面将受到不利影响。2017年,中美就LNG、石化煤化工以及页岩气等相关业务签订的合作协议、框架协议或谅解备忘录共有5个,涉及金额近1800亿美元,其中天然气项目占比达90%。如果贸易战持续发酵,项目推进很可能放缓,令开发商蒙受重大损失。

石化产品

美国是世界上最大的丙烷出口国,中国进口丙烷主要来自中东和北美,如果加征关税的措施最终实施,美国丙烷、聚乙烯和其他乙烯衍生物出口会受到一定影响,届时美国可能瞄准欧洲和非洲市场需求,而中国则主要从中东地区进口。

煤炭市场

中国煤炭出口量很少,出口美国的煤炭更是微乎其微。美国煤炭占中国进口煤炭比例仅1%~3%,并且中国自美国进口的大多数是炼焦煤,完全可从澳洲获得满足。因此,贸易战对中美煤炭领域影响相对较小。

贸易战对中美新能源领域影响

在贸易冲突的形势下,中美新能源领域不可避免也会受到影响。

光伏产业

从光伏行业来看,贸易战给中国和美国光伏企业都带来了冲击。

在此轮贸易战爆发之前,2018年1月美国已通过法案对进口光伏产品征收高额关税(4年)。受此影响,2018年以来,中国光伏产品对美国的出口量已大幅下降。7月11日,美国宣布再对价值2000亿美元的中方输美产品征收的进口关税清单中,太阳能电池和组件被列入其中。这意味着美国对中国太阳能电池和组件在增加关税的同时,还要征收反倾销和反补贴税。无疑,高昂的叠加关税将使中国太阳能组件产品失去了通向美国市场的可能性。

不过,出口美国订单减少对中国光伏行业影响有限。一方面,2017年中国出口美国光伏产品仅占中国光伏行业总产值的1.2%,比例不高。另一方面,面对“双反”形势,近年来中国企业早已全球布局,开拓拉美、非洲、中东等市场。2017年我国太阳能电池出口到美国的占比微乎其微,组件出口额也下降了52.8%(表1)。因此,美国增收高昂关税不会对中国组件出口市场带来很大的震动。

1 2017年我国光伏组件主要出口国家(万美元)

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数据来源:CPIA

就美国而言,中国是美国硅料出口的重要市场,贸易战将直接影响美国硅料出口,同时也会损害美国安装商、进口商以及用户的利益。事实证明,贸易战已经对美国本土企业带来直接影响,REC Silicon ASA公司不久前宣布裁员40%并减产。在美国对额外2000亿美元产品开征关税后,中国也势必会增加对自美进口的产品关税,将进一步给美国光伏生产企业带来打击。

新能源汽车产业

美国“301清单”中有不少新能源汽车相关产品,几乎涵盖了所有类型的混合动力汽车和电动汽车,锂电池等电动汽车关键部件也无幸免。

目前,中美新能源汽车均以内销为主,2017年中国进口新能源汽车6.34万量,其中1.76万辆是美系汽车;而美国引进的中国新能源汽车总数不到2000辆,贸易摩擦短期内对中美双方新能源汽车行业的整体影响并不显著,但从长远来看,对不少加快国际化、已在美国建厂或想要进入美国市场的中国新能源车企而言,将会增添一些不确定的因素。

值得一提的是,中国出口到美国的插电式混合动力乘用市场将会受到冲击,需要车企做出调整和应对措施。目前,中国插电式混合动力乘用车出口的主要目标是美国,2017年中国对美国插电混合动力乘用车对美国出口量占总量的48.4%(表2)。

表2 2017年中国插电式混合动力乘用车出口国家情况

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数据来源:乘联会

动力电池方面,美国关税名单上的大多数电池均与电动汽车行业无关,且美国出售的大多数电动汽车并不使用中国电池。尽管如此,仍有少数车型可能会受到影响,尤其是比亚迪的电动巴士。从长远来看,锂电制造过程中对先进生产设备的依赖程度较高,后期锂电制造行业可能受到一定影响。

汽车零部件方面,对中国而言,无论是新能源汽车还是智能汽车的核心零部件产品都依赖进口,中美贸易战势必导致汽车零部件价格上涨,给新能源汽车产业带来成本压力。

新能源建筑行业

为提升能源使用效率,近年来我国正倡导发展零碳建筑、被动式和装备式住宅等新能源建筑行业,涉及光伏、地源热泵、生物质能和储能等技术的综合应用。尽管我国绿色建筑行业起步较晚,对建筑节能技术的使用相对落后,但发展速度迅猛,截至2017年底累计有10927个项目获得绿色建筑标识,建筑面积超过10亿平方米。美国是绿色建筑的倡导者和先驱者,在智慧城市、智慧社区建设方面经验丰富,建筑节能技术水平先进。不论从绿色建筑的发展速度、规模还是发展空间看,中美两个大国都有着举足轻重的地位。而在本轮中美贸易战中,高新技术行业是主战场,美国欲加强对高新技术的保护,若其限制对中国建筑节能相关技术的出口、转让和并购,势必会对我国新能源建筑领域的发展带来不利影响。

其他新能源行业

从当前美国针对中国产品发布的关税清单来看,贸易战对中国风电等新能源行业也造成了一定影响,但整体来看影响暂时不大,不过长远影响仍有待观察。就风电行业而言,尽管风力发电机组已被列在美国增税名单中,但数据显示,2017年中国对美国的风电设备出口量不足美国风电建设设备用量的1%,仅金风科技和中国船舶重工集团等少数中国厂商会受到波及。

3.中国新能源行业应对中美贸易战的策略建议

第一,密切关注事件进展,认真分析国际能源形势,做好应对工作。中美贸易战将持续多长时间,其中还会有何种变数,都充满未知,企业作为国际市场竞争的主体,应密切关注中美贸易战的进展,认真分析形势,采取应对及风险规避措施。长期来看,一方面要加紧修炼内功,加大在技术研发方面的投入,提高自身产品竞争力。另一方面,应通过产业升级,提高出口产品的多元化,推进“一带一路”及不同类型国家的贸易,寻找更多外需增长点,只有这样才能以不变应万变,实现企业自身的健康发展。

第二,保持理性的战略定力,坚持能源合作的基本态度。纵观中国和美国在贸易问题上的争端与冲突,理性地分析原因、长远地把握整体局势,严格遵守国际规则,对中美两国而言意义重大。对待本次中美贸易冲突,我们应该立足当前、着眼长远,始终保持理性的战略定力,继续埋头苦干、发展经济,构建中国特色的自主创新体系,全力打造中国经济持续发展的内生动力。同时,中美贸易冲突将给双方造成巨大经济损失,中美必须采取积极合作的态度,建立长期而稳定的对话机制,增进两国战略互信,有效解决贸易冲突问题。此外,中国还应加强与第三方国家的合作,注重团结那些由于美国倡导“公平贸易”而受到攻击的第三方国家,加强对外经济合作,共享改革发展成果。

第三,加强民间能源外交,缓解贸易冲突的影响。解决面向未来更多的问题,不仅需要政府的推动,更需要得到两国人民的理解和支持,需要通过民间更多的交流,增进互信,扩大共识,促进共赢。一方面,应加强中美民间经济团体,特别是行业组织、协会的交流与合作,通过民间行业组织的对话,共同探讨形成一些重大问题的解决方案,进一步凝聚共识,以弥补因理解问题的差异而造成的摩擦。另一方面,中美民间机构中不乏一些商界领袖,对两国政治经济影响力较大,应该要多发挥这些企业家的作用,让他们成为拉近两国关系的民间大使。

第四,推进“一带一路”倡议,实现海外能源市场多元化。中国出口贸易对美国市场过于依赖,不仅易加剧中美贸易摩擦,增加中国企业的贸易风险,而且不利于中国充分利用全球资源。就下一步发展而言,中国应大力推进与“一带一路”沿线及周边国家的合作,为企业海外发展创造新的发展机遇。事实上,“一带一路”战略为能源及新能源带来了重大发展机遇。“一带一路”沿线国家大多是新兴经济体与发展中国家,普遍存在能源普及率低等问题,且多数国家可再生能源蕴藏丰富,开发潜力巨大。近些年,已有一些新能源企业积极在这些国家展开布局,获得了较好的投资回报,相信“一带一路”未来将为中国带来新的经济增长空间。此外,日本等周边发达国家在智慧城市方面有较好发展经验,近期新能源商会将组织赴日本考察氢燃料电池及智慧城市,这也是对分散美国相关领域高新技术保护风险的应对措施。

(本文作者:中国新能源产业研究院研究员曾少军、李睿、孙婧雅)

 

来源:中华新能源网
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