文︱中国光伏产业联盟

一、光伏产业发展情况

（一）全球太阳能光伏产业发展概况

2013年，全球太阳能光伏应用市场加速增长，光伏主要产品价格下滑趋势得到遏制，龙头企业纷纷扭亏为盈，全球太阳能光伏产业逐步回暖。篇幅所限，以下仅就多晶硅、电池组件、应用市场等三个环节做一简单叙述。

1、多晶硅方面

2013年全球多晶硅产能约38.7万吨，在开工产能或有效产能方面，我国以14.4万吨的产能居全球第一，美国以近7.6万吨的产能位居第二，韩国以5.7万吨的产能位居第三，德国和日本约为5.2和2.56万吨。

2013年全球多晶硅产量约24.6万吨，与2012年的23.5万吨相比，增长5.1%，其中由于电子级多晶硅需求趋向平稳，每年需求量在2.5万吨左右，2013年电子级多晶硅产量约为2.6万吨，增量主要集中于太阳能级多晶硅。其中，我国和韩国主要生产太阳能级多晶硅，日本主要供应电子级多晶硅，美国和德国则兼而有之。

在各主要生产国中，2013年中国以8.4万吨的产量位居全球首位，美国以5.9万吨位居第二，接下来的德国、韩国和日本产量分别为4.6、4.1和1.3万吨，与2012年相比，受多晶硅“双反”调查影响，美国和韩国均有不同程度下降，德国和日本则快步跟进。

2013年，全球多晶硅产业集中度趋高。全球前十家多晶硅企业总产能达到近27.8万吨，产量达到21.5万吨，约占全球总产量的87.7%。我国江苏中能以5万吨的产量位居全球首位，德国Wacker公司以4.6万吨的产量位居次席，接下来韩国OCI、美国Hemlock和美国REC公司分别以3.6万吨、3.3万吨和2万吨位居三到五位。号称“四大金刚”的前四家多晶硅企业产能达到20.1万吨，约占全球有效产能的57%，产量达16.4万吨，约占据全球的66.7%，与2012年相比，集中度提高了7个百分点。与此同时，全球范围内主要多晶硅企业的扩产仍在继续。

受益于下游市场骤然扩大，多晶硅产品价格企稳回升。受2013年全球光伏贸易摩擦等不确定性因素影响，上半年产多晶硅价格延续2012年以来的下降趋势，持续低迷，价格多在17～18美元/千克之间徘徊。至2013年中，中欧就光伏贸易纠纷达成和解，中国对美国、韩国的多晶硅“双反”调查结果出台，以及中国政府出台一系列措施促进光伏产业发展，下游市场开始逐步扩大，多晶硅价格也开始逐步回升，上升至20美元/千克。受此影响，在产的企业开始提高产能利用率，停产的多晶硅企业也开始复产。

2、电池/组件方面

2013年全球太阳能电池片产能超过63GW。2013年全球晶体硅太阳能电池片产量40.3GW，与2012年的37.5GW相比增长7.5%，多晶硅电池和单晶硅电池的比例约为3：1。近几年太阳能电池总体呈逐年增长发展态势，但发展趋向于平缓。从产量分布来看，中国大陆以25.1GW的产量位居全球第一，产量约占全球总产量的63%；中国台湾地区依托于自身强劲的半导体产业基础，再加上此次美国“双反”的有利因素，产量同比增长55%，达到8.5GW，位居全球第二；东南亚地区凭借Sunpower、REC和Q-cells等全球知名企业，产量达到近2.4GW；日本产量约1.7GW；韩国产量约1.5GW；欧美国家电池片产量则不断下降，部分企业已逐渐退出电池片生产领域，如德国肖特太阳能、博世太阳能等。

在产业集中度方面，全球主要十家企业电池片产能达到20GW，约占全球总产能的33.3%，产量约达到16.3GW，约占全球总产量的40.7%。这十家企业中大陆地区拥有5席，台湾地区拥有3席，韩国和美国各占一席。

组件方面，全球产能达到65GW以上。产量依然保持快速增长势头，达到41.4GW，同比增长11.3%，增速是上年的两倍。其中晶体硅电池组件37.7GW，同比增长约9%，薄膜电池产量约为3.6GW，同比降低3%，聚光电池组件约为230MW，同比增长105%。

从区域分布看，中国依然是最大生产国，产量达到27.1GW，主要以晶体硅电池为主（占比约为99%）。欧洲则以3.8GW的产量位居第二（其中薄膜电池占比约为20%），日本以约3.5GW产量位居第三（其中晶体硅电池产量约为2.5GW、薄膜电池产量约为1GW），其中夏普和京瓷出货量位居全球前十。接下来为东南亚地区，产量达到2.8GW；韩国的出货量达到1.7GW；美国出货量约为1GW。此外，马来西亚、新加坡等亚洲国家产量也已达到或接近GW量级。

从产业集中度看，全球组件产量最大的十家组件企业产量16.8GW，占总产量的40.5%，同比增长2.5个百分点，前十位企业的产量均超过1.1GW，最大的英利产量达到3GW。在前十大企业中，中国占据6席并包揽前四位，美国占据两席，其中First solar是唯一一家以薄膜电池为主的企业；日本依托于其迅速增大的光伏市场，企业产量水涨船高，占据两席；韩国韩华集团凭借其收购的中国林洋和德国Q-Cells，产量也达到较高水平。从全球出货量看，前十大企业出货量达到18.1GW，比产量约高1.3GW，说明大企业产能利用率较高，且在寻求代工。出货量最大的为中国英利，达到3.23GW，其次为常州天合，出货量达到2.5GW。

3、应用市场

2013年，全球光伏应用市场快速发展，全年装机量达到38.4GW，同比增长17.2%，增速较2012年大幅回升。随着中日光伏应用市场爆发式增长，2013年全球光伏装机市场重心加快向亚洲转移。在利好政策的刺激下，中国成为全球第一大光伏应用市场，与之相反，由于欧洲主要国家纷纷削减光伏补贴，2013年欧洲光伏新增装机量出现显著下滑，全年约为10.5GW，降幅高达40%以上，欧洲在全球新增装机量的占比也从2012年的57%大幅降至28%，减少了近30个百分点，占比近5年来首次低于50%。与此同时，美国仍保持较快增长势头，2013年新增光伏装机量再创记录。

从装机分布看，中国以12.9GW的装机量跃升至全球首位；日本则以6.8GW的装机量继续保持全球第二，同比增长300%；美国凭借4.8GW的装机量位居全球第三，德国则由去年的全球第一下滑至全球第四，新增光伏装机量为3.3GW，同比下降56%。

（二）中国太阳能光伏产业发展概况

2013年是我国光伏产业否极泰来的一年，行业在经历2011和2012年的持续亏损之后，终于在2013年迎来逆袭，龙头企业实现扭亏，经营状况得到了较大改善。这一年，也是体现了中央政府对光伏产业高度重视的一年，党和国家领导多次调研光伏产业发展情况并做出重要批示，国务院出台了《关于促进我国光伏产业健康发展的若干意见》（国发[2013]24号），相关部委的配套文件也相继出台落实。同时积极与欧盟协商，较为圆满解决了欧盟针对我国光伏产品发起的“双反”调查。内外部发展环境的优化，加上光伏产品价格趋于稳定，龙头企业实现扭亏为盈，我国光伏产业呈现回暖势头，正逐步走出困境。

1、政策支持力度空前

2013年，为扩大国内市场、规范行业发展、促进技术进步，我国相继出台了一系列促进光伏产业健康发展的政策措施。首先是国务院出台《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》（国发[24]号文），在市场启动、产业规范、贸易纠纷和配套环境等方面做了相应表述，将“十二五”装机规划由原定的20GW提高至35GW。其次是各部委一系列配套文件的相继发布。此外，金融机构如银监会、国开行等也积极与行业主管部门合作，根据“国发24号文”精神出台金融扶持政策。同时，包括浙江、江苏、江西、北京等在内的多个地方政府也纷纷出台刺激政策，产业发展环境明显转好。

2、产业规模加速增长

多晶硅方面，2013年产量达到8.4万吨，同比增长12.7%，占全球比重为34%，比2012年的30%提高4个百分点。硅片方面，2013年产量达到29.5GW，同比增长13.5%，全球占比从2012年的72%提高至76%。电池组件方面，2013年产量27.1GW，同比增长17.8%，全球占比从2012年的62%上升至65%。

3、技术进步加快成本下降

2013年，虽然我国光伏企业普遍面临亏损境况，但骨干企业仍在加大工艺技术研发支持力度，生产工艺水平不断进步。产业化生产的多晶硅电池平均转换效率达到17.8%，单晶硅电池平均转换效率达到19.3%，属于全球先进水平。主流组件产品功率达到250-255W，同比提高近6%。多晶硅生产平均综合能耗下降至120KWh/kg，部分企业甚至已达到70KWh/kg。在生产工艺水平的驱动下，产品生产成本不断降低。先进光伏企业的光伏组件生产成本已下降至0.48美元/瓦、多晶硅生产成本降至14美元/kg，部分企业研发的光伏系统装机成本下降至7-8元/瓦，同比下降幅度近25%。

4、出口贸易持续下滑

受欧盟对我国展开“双反”调查影响，2013年我国光伏产品出口贸易继续走低。2013年我国光伏组件出口量约为16.7GW，出口额约100亿美元，同比下降27%，连续两年出现明显下滑。其中，作为“双反”调查的直接后果，我国对欧出口份额由去年的近65%下降至今年的30%；而受日本国内装机量大幅上升带动，日本跃居首位，成为我国光伏组件最大的出口国，2013年我国光伏组件对日本的出口额约为22亿美元，占总出口额的22%；而在新兴国家加快光伏发电系统建设拉动下，我国光伏组件出口多元化发展态势明显增强，2013年对美国、印度和南非的出口额分别占10%、5.2%和4.5%。

5、光伏应用市场增长迅猛

2013年，“国发24号文”等多个政策文件相继出台，从上网电价、补贴资金、并网管理等多个层面破解国内应用市场发展的瓶颈，力促国内市场的规模化启动。光伏电站在现有补贴水平和上网无限制的情况下，利润高企，电站投资受到各路资本追捧。同时，为赶在年底前并网以获得1元/瓦的电价，掀起了新一轮大型电站建设高潮。国家也高度重视分布式发电发展，在“十二五”末所规划的35GW容量中，有20GW为分布式发电。多方面的作用下我国光伏应用市场在2012年快速增长的基础再次爆发。据统计，2013年我国新增光伏装机量已达到12GW，同比增长167%，其中光伏大型地面电站约为11GW，分布式发电约为1GW。我国已成为全球第一大光伏市场，累计光伏装机量近20GW。

6、国际贸易摩擦再起波澜

经过中国政府与欧委会多次沟通磋商以及艰苦的谈判，中欧双方就欧盟对中国光伏产品的“双反”调查达成一致。2013年12月5日，欧委会发布欧盟光伏反倾销与反补贴案终裁公告，除价格承诺企业外，对中国光伏组件与电池征收47.7%到64.9%不等的“双反”税。已于2013年8月6日生效的价格承诺继续有效，承诺企业增至121家（新加入27家），占调查期内对欧盟出口总额的80%左右。双反措施和价格承诺自2013年12月6日起正式生效，期限2年。一波暂平，一波又起。2014年2月，美国国际贸易委员会裁定，从中国大陆和中国台湾地区进口的晶体硅光伏产品对美国相关产业造成实质性损害，美国政府将继续对此类产品进行“双反”调查。

二、几个需要关注的问题

（一）国内市场的快速扩大恐再现新的产能过剩

一方面，由于市场回暖，骨干企业在开足产能的同时，正在寻求中小企业代工；同时，地方政府也在积极给予本地企业优惠政策，力促其复工生产。因此，2013年我国的停产企业相继复产，满产企业则通过技改等手段进一步扩产，总体而言，市场供应量正在加速回升。另一方面，欧洲市场正在萎缩，且对我国光伏企业有“限价、限量”约束；日本市场则由于补贴过高，政府负担较重，随时可能会刹车；美国能源丰富，页岩气发展火热，光伏市场潜力有限，且“双反”影响犹在；新兴市场如印度、南非等则存在较大不确定性，而国内市场则可能由于电站审批权下放而出现本地化保护，削弱国内市场规模化扩大的红利。

在此形势下，应特别关注并防止出现新一轮的供需失衡，防止形成新的过剩产能，防止落后产能的死灰复燃。

（二）制造业发展模式变化将深刻影响我国现有产业格局

首先，光伏行业内的代工、贴牌趋势走强，Sunpower、Sharp等已在寻求大型电子服务企业如Flextronices和Jabil等进行专业代工，我国也已出现制造业服务化的发展苗头，生产的专业化、规模化趋势将催生“类富士康”形式的大型生产龙头企业进入光伏领域；

其次，生产专用设备正在向高端化、全自动化发展，以保障产品的一致性，降低由于电池匹配所带来的功率损失，减少人为因素所导致的产品质量问题；

此外，为规避同质化发展，不少企业正致力于发展转换效率20%以上的HIT电池、CIGS薄膜电池、柔性电池等高端产品。

上述动向一旦形成气候，将对我国光伏产业的现有格局产生深刻影响，值得大家关注。

（三）质量问题不容小觑

由于各企业的质量控制水平、能力和意识参差不齐，我们的产品在诸如产品寿命周期、转换效率失标、转换效率衰减、隐裂、开焊、银浆厚度、框架牢固度等方面还存在着不少问题，需要通过积极推进相关标准的制修订、加强检测认证工作、强化市场监管等措施加以克服。

三、发展趋势与展望

从全球来看，欧洲主要国家纷纷削减光伏补贴极大影响了欧洲光伏应用市场的发展前景，随着其他国家和地区尤其是中、日、美的光伏应用市场快速增长，全球光伏应用市场的重心已经转移至中、美、日等新兴市场。

受能源需求的拉动，光伏市场增速最快的国家和地区依次是中国、印度、东南亚、拉丁美洲、中东和北美。有专家预计，那些光照资源丰富、光伏发电成本已可与化石能源峰值发电价格相当的国家和地区在2020年新增光伏装机量将可达到60～250GW。

尽管欧洲新增光伏装机量大幅下滑，但在中、日、美的带动下，2013年全球新增光伏装机量达到创记录的38.4GW，光伏累计装机量也接近140GW。

展望2014年，受经济环境影响，削减光伏上网电价补贴仍将是欧洲主要国家的基本政策，欧洲新增光伏装机量有可能在2013年的基础上继续下滑，在全球新增光伏装机市场的份额将继续下降。与之相反，中、日、美等国新增光伏装机量在2014年将继续保持增长势头。尤其是中国，2014年新增光伏装机量将突破14GW，超过2013年的12GW，再次成为全球第一大光伏应用市场。日本则会继续迎来大型光伏电站建设的高潮，2014年有望达到7GW。美国则延续2013年的增长势头，2014年有望达到5.5GW。这三个国家的新增光伏装机量在2014年有望占据全球市场的60%以上。从目前形势看，在中、日、美的带动下，随着东南亚、南亚、南美、非洲等地区加快发展光伏发电产业，未来光伏应用市场规模仍将保持扩大趋势。

2013年在全球光伏应用市场加速增长的带动下，光伏主要产品价格下滑趋势得到遏制，逐步企稳，光伏产品产量增速有所回升，全球光伏产业实现回暖。展望2014年，在全球光伏应用市场持续扩大的形势下，光伏制造业将保持回暖势头，产业规模将随之扩大。但由于欧洲光伏市场的持续下滑，欧洲光伏制造企业将面临更大的生产压力。与此同时，部分企业由于大幅亏损而导致投资规模的持续萎缩，一些中小型制造企业尤其是创业型企业将进一步面临资金链断裂危机，破产倒闭企业数量仍将不在少数。对于我国而言，尽管2013年产业规模加速增长，但由于欧盟已经开展以及美国即将开展的“双反”调查，2014年我国光伏产品对上述地区的出口形势将进一步恶化，我国光伏企业还将面临较大压力。